بدء طرح السندات بإجمالى 404 مليون جنيه بعد موافقة هيئة الرقابة المالية

كتبت: شيرين إبراهيم

“رصـــــد الــــوطـــن “

وقعت الشركة عدة اتفاقيات مع ثروة كابيتال والبنك العربى الإفريقى الدولى وبنك مصر لبدء تفعيل برنامج توريق محفظة أوراق القبض الآجلة للوحدات السكنية التى تم تسليمها للعملاء.
وتتيح الاتفاقيات الموقعة لمجموعة البنوك و ثروه كابيتال بطرح سندات توريق بإجمالى حوالى 404 مليون جنيه، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
و تأتى هذه الخطوة لتعكس قدرة بالم هيلز على تحصيل أرصدتها المدينة، وستستخدم حصيلة التوريق بعد تغطية الاكتتاب بالكامل فى السداد المبكر للقروض الحالية من خلال تمويل خارج القوائم الماليه و دون الرجوع على الشركة. كما تأتى تلك الخطوة ضمن خطة بالم هيلز لتخفيض الرافعة المالية بما يدعم مركزها المالى من خلال التوريق لأوراق القبض الآجله بما يقرب من 2.5 مليار جنيه مصرى خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتان وثلاث سنوات، وسيتم طرح السندات لصناديق الاستثمار والبنوك المحلية والمؤسسسات التأمينية من خلال ثلاث شرائح.
تبلغ الشريحة الاولى
(أ) 122مليون جنيه مصرى اخر إستحقاق يناير 2018 بدرجة تصنيف إئتمانى AA+ (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 15.79%سنوي – غير قابله للإستدعاء المعجل، أما الشريحة الثانية
(ب) فتبلغ 185مليون جنيه مصرى اخر إستحقاق يناير 2020 بدرجة تصنيف إئتمانى AA (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 16.69%سنوي – قابله للإستدعاء المعجل، فى حين تبلغ الشريحة الثالثة
(ج): 97 مليون جنيه اخر إستحقاق ديسمبر2021 بدرجة تصنيف إئتمانىA (sf) وذات عائد سنوي ثابت يعادل 17.39%سنوي-قابله للإستدعاء المعجل.
تتكون محفظة التوريق من عدد 465 وحدةعقارية سكنية تم تسليمها للعملاء في مشاريع: جولف فيوز، إمتداد جولف، بالم هيلز القطامية، إمتداد بالم هيلز القطامية، هاسيندا باي وهاسينداوايت.
يضمن تغطية الإكتتاب كل من البنك العربى الأفريقى الدولي وبنك مصر، وتقوم كل من شركة ثروة كابيتال وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى الدولي بعملية ترويج الإكتتاب، بينما تقوم ثروة كابيتال بدورها كمدير الإصدار والمستشار المالي، وقد تم تعيين مكتب الكامل للمحاماه كمستشار قانوني لبالم هيلز والعربيه للإستشارات القانونيه كمستشار قانوني لعملية التوريق، كما يتولى البنك العربى الأفريقى الدولي دور أمين الحفظ ومتلقي الإكتتاب وكذلك المستشار المالي لبالم هيلز.